Bedürfnisse der Investoren
Investoren, welche die Performance-Merkmale ihres Portfolios verbessern wollen, benötigen:
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Zusätzliche Renditequellen, die über traditionelle Long-Only-Investments nicht zugänglich sind: Alpha und Alternative Beta
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Portfoliodiversifikation und/oder Portfolioschutz
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Effizienter Zugang zu aktiv verwalteten, unkorrelierten Anlagestrategien
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Substitute für festverzinsliche Anlagen im Niedrigzinsumfeld oder als Absicherung gegen steigende Zinsen
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Ersatz für Long-Only Aktienanlagen in einer Welt hoher Aktienbewertungen
Die meisten dieser Anforderungen lassen sich am besten durch Portfolios von liquiden alternativen Anlagestrategien, die als Multi-Manager-Lösungen umgesetzt werden, abdecken.
Nutzen alternativer
Multi-Manager-Lösungen
Lösungen für spezifische Anlegerbedürfnisse können durch einzelne Anlagen oder ein Portfolio von Anlagen, sogenannte Multi-Manager-Lösungen, implementiert werden
Alternative Multi-Manager-Lösungen haben den Vorteil, dass sie auf eine breite Palette von Anlagestrategien zugreifen können, die von alternativen Beta- bis hin zu Alpha-Strategien reichen. Sie bieten auch spezifisches oder diversifiziertes Exposure zu unterschiedlichen Anlageklassen und über verschiedene Zeitspannen
Die wichtigsten Vorzüge alternativer Multi-Manager-Lösungen sind:
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Breiteres Universum an Anlagestrategien
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Flexibilität im Portfoliomanagement
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Höhere Diversifikationsgrade
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Tiefere Volatilität
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Verringerung des managerspezifischen Risikos
Die zahlreichen Vorteile alternativer Multi-Manager-Lösungen bieten Anlegern die Opportunität, das Rendite-Risiko-Profil ihrer bestehenden Portfolios zu verbessern.
Was sind Ihre Vorteile
Kapitalerhalt und stabile Renditen
Diversifizierte, handelsbasierte Strategien mit direktionalem Exposure helfen, Kapital zu erhalten und den Zinseszinseffekt optimal auszunützen.
Alpha Generierung
Spezialisierte Manager, die Relative Value oder Arbitrage-Strategien handeln, haben über verschiedene Marktzyklen bewiesen, dass sie Alpha mit minimaler Volatilität liefern. Diese Strategien würden auch von höheren Zinsen profitieren
Thematische Anlagen
Investitionen in hochspezialisierte Manager können ein Portfolio um eine breite Palette von Anlagethemen, Renditequellen und Risikoprofilen erweitern.
Alternative Multi-Manager Lösungen
ALPHA PORTFOLIO
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Zielrendite von Libor + 4% mit sehr geringer Volatilität von 2% - 3%
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Immun gegen steigende Zinsen, limitierte Auswirkungen von Turbulenzen an den Aktienmärkten
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Investiert vorwiegend in Arbitrage, Relative Value und andere marktneutrale Strategien
TRADING PORTFOLIO
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Zielrendite von Libor + 4 - 6% mit tiefer oder negativer Korrelation zu Aktien und Obligationen
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Attraktive Diversifikationseigenschaften für traditionelle Portfolios
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Investiert in aktiv gehandelte, flexible und mehrheitlich direktionale Strategien
TRENDFOLGE PORTFOLIO
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Bietet «Krisenalpha» und Absicherung in Zeiten anhaltend negativer Markttrends
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Ziel ist, einen definierten CTA-Benchmark (z.B. SG CTA Index) zu übertreffen
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Crossbow steuert aktiv die Allokation zwischen CTAs und Macro/RV Trading Funds
ALTERNATIV RISIKO PRÄMIEN
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Bietet Exposure zu einer grossen Anzahl von ausgesuchten alternativen Risikoprämien
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Attraktive Diversifikation zu traditionellen Beta-Portfolios
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Hohe Transparenz, Liquidität und Kosteneffizienz
IHRE LÖSUNG
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Massgeschneiderte Anlagelösungen für Ihre spezifischen Anforderungen
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Zu den möglichen Anlagen gehören unter anderem Kreditrisiken, Rohstoffe, Volatilität, regionale Anlagen wie z.B. Asien oder Megatrends
