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Bedürfnisse der Investoren

Investoren, welche die Performance-Merkmale ihres Portfolios verbessern wollen, benötigen:

 

  • Zusätzliche Renditequellen, die über traditionelle Long-Only-Investments nicht zugänglich sind: Alpha und Alternative Beta

  • Portfoliodiversifikation und/oder Portfolioschutz

  • Effizienter Zugang zu aktiv verwalteten, unkorrelierten Anlagestrategien

  • Substitute für festverzinsliche Anlagen im Niedrigzinsumfeld oder als Absicherung gegen steigende Zinsen

  • Ersatz für Long-Only Aktienanlagen in einer Welt hoher Aktienbewertungen

 

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Die meisten dieser Anforderungen lassen sich am besten durch Portfolios von liquiden alternativen Anlagestrategien, die als Multi-Manager-Lösungen umgesetzt werden, abdecken.

Bedürfnisse

Nutzen alternativer

Multi-Manager-Lösungen

Lösungen für spezifische Anlegerbedürfnisse können durch einzelne Anlagen oder ein Portfolio von Anlagen, sogenannte Multi-Manager-Lösungen, implementiert werden

Alternative Multi-Manager-Lösungen haben den Vorteil, dass sie auf eine breite Palette von Anlagestrategien zugreifen können, die von alternativen Beta- bis hin zu Alpha-Strategien reichen. Sie bieten auch spezifisches oder diversifiziertes Exposure zu unterschiedlichen Anlageklassen und über verschiedene Zeitspannen

Die wichtigsten Vorzüge alternativer Multi-Manager-Lösungen sind:

  • Breiteres Universum an Anlagestrategien

  • Flexibilität im Portfoliomanagement

  • Höhere Diversifikationsgrade

  • Tiefere Volatilität

  • Verringerung des managerspezifischen Risikos

Die zahlreichen Vorteile alternativer Multi-Manager-Lösungen bieten Anlegern die Opportunität, das Rendite-Risiko-Profil ihrer bestehenden Portfolios zu verbessern.

Nutzen
Vorteile
Was sind Ihre Vorteile

 Kapitalerhalt und stabile Renditen

Diversifizierte, handelsbasierte Strategien mit direktionalem Exposure helfen, Kapital zu erhalten und den Zinseszinseffekt optimal auszunützen.

Alpha Generierung

Spezialisierte Manager, die Relative Value oder Arbitrage-Strategien handeln, haben über verschiedene Marktzyklen bewiesen, dass sie Alpha mit minimaler Volatilität liefern. Diese Strategien würden auch von höheren Zinsen profitieren

Thematische Anlagen

Investitionen in hochspezialisierte Manager können ein Portfolio um eine breite Palette von Anlagethemen, Renditequellen und Risikoprofilen erweitern.

Lösungen
Alternative Multi-Manager Lösungen

ALPHA PORTFOLIO

  • Zielrendite von Libor + 4% mit sehr geringer Volatilität von 2% - 3%

  • Immun gegen steigende Zinsen, limitierte Auswirkungen von Turbulenzen an den Aktienmärkten

  • Investiert vorwiegend in Arbitrage, Relative Value und andere marktneutrale Strategien

TRADING PORTFOLIO

  • Zielrendite von Libor + 4 - 6% mit tiefer oder negativer Korrelation zu Aktien und Obligationen

  • Attraktive Diversifikationseigenschaften für traditionelle Portfolios

  • Investiert in aktiv gehandelte, flexible und mehrheitlich direktionale Strategien

COMMODITY PORTFOLIO

  • Zielrendite von USD Libor + 8-10%, unkorreliert mit Aktien und Obligationen

  • Ausnützen von multidimensionalen Opportunitäten auf den Rohstoffmärkten

  • Investiert in Hedge Funds welche auf Commodity-Strategien spezialisiert sind

GREATER CHINA PORTFOLIO

  • Portfolio mit Long/Short Managern

  • Investiert ausschliesslich in Funds welche sich auf China spezialisiert haben

  • Breit diversifiziert um Alpha und Beta zu generieren 

IHRE LÖSUNG

  • Massgeschneiderte Anlagelösungen für Ihre spezifischen Anforderungen

  • Zu den möglichen Anlagen gehören unter anderem Kreditrisiken, Rohstoffe, Volatilität, regionale Anlagen wie z.B. Asien oder Megatrends

Interessiert an unseren weiteren Dienstleistungen?

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